中银国际

  中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)由中银国际控股有限公司(中国银行在香港设立的全资附属公司，以下简称“中银国际控股”)联合中国 境内五家大型企业——中国石油天然气集团公司、国家开发投资公司、红塔烟草(集团)有限责任公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司以及上海国有资产经营有限公司共同投资设立。中银国际证券经中国证监会批准于2002 年2月28日在上海正式成立，注册资本15亿元人民币，2006年5月获创新试点证券公司资格。

　公司最大的股东——中银国际控股建立了符合行业最佳规范的国际化投资银行运作模式，分支机构覆盖纽约、伦敦、香港、新加坡等国际金融中心，拥有领先的业绩和丰富的国际资本市场运作经验，可为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、衍生产品、资产管理、直接投资等在内的全方位投资银行服务。

　中银国际证券以推动内地资本市场持续、和谐发展为己任，以为客户创造价值为服务理念，以客户利益为行为导向，与中银国际控股共享中银国际的品牌价值；在市场营销、项目开发、风险管理等方面进行全面合作，共同打造全方位跨境金融服务的平台，为客户创造贴心合身的服务感受。目前公司已开展的业务包括：境内发行的人民币普通股票（A股）、人民币特种股票（B股）、境内国债、金融债券和企业债券的承销业务及经纪业务；债券自营业务；财务顾问及投资咨询业务等业务。

　在中国蓬勃发展、活力涌动的金融资本市场，中银国际证券愿与您建立紧密协作，共同成长的长期合作伙伴关系，成为值得您信赖的投资银行业务伙伴，矢志不渝地为您提供优质、全面及个性化的金融产品与服务，与您并肩迎接挑战，共创锦绣前程。

  依据现代公司治理原则，中银国际证券建立了在董事会及其三个专业委员会决策领导下由执行委员会进行直接经营管理的组织架构。

　董事会是公司的最高决策机构，内设风险管理、审计及人力薪酬三个专业委员会。执行委员会由公司高级管理人员组成，通过运营委员会行使管理职能。同时，借鉴国际投行的模式，结合中银国际的经验，对公司各职能部门按照业务和管理支持职能的不同分为前、中、后线进行管理，显著提高了专业化水平及工作效率。

  投资银行

　中银国际证券投资银行部根据服务行业不同，设有金融、能源、交通、电信媒体高科技、综合等行业组， 同时根据业务不同，设有并购组和企业融资组，形成有序分工、高度专业化的特有优势。根据整体运作经营原则， 公司在人力、渠道、信息、研究分析、风险管理、后线支持等方面同中银国际控股展开全面合作，整合资源，充分发挥跨境优势，为客户提供便捷、周到、专业的全方位服务。

  目前已完成的项目有： 在2003年到2006年间，中银国际证券担任了航天动力A股，国电电力可转债发行，国投中鲁A股，桂柳工配股，青岛双星配股、大唐电力A股主承销商以及华夏银行A股发行的联合主承销商。并利用跨境优势，协助控股公司执行了中国银行、中国银行（香港）、中外运、中外运航运、中国港湾、吉林奇峰化纤、山西焦煤、株洲时代、华润电力、灵宝黄金、湖南有色、上海先进半导体、中交集团等H股上市项目和太平洋港口的财务顾问等项目。2002年到2006年间，公司完成中国银行A股，中国联通A股上市等十余个财务顾问项目，并先后与多个省、市政府签署了财务顾问协议。同时，公司积极参与股权分置改革，完成十余家公司的股改项目。2007年上半年，我司担任兴业银行A股IPO的独家保荐人和主承销商，协助兴业银行募集资金近160亿元，创下了中国资本市场史上A股市场有史以来由单个券商独立主承销金额最大的IPO、A股市场有史以来银行业发行绝对价格最高的IPO等多项之最；担任河北建投能源股份有限公司A股非公开发行的财务顾问和主承销商，募集资金共计22.56亿元；与控股合作完成四川新华文轩香港上市项目，项目融资规模为21.4亿港币，该项目也成为国内首家以首次公开方式上市的出版发行企业。